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          2021年5月煤炭供應增量存在不確定性
          發稿時間:2021-05-17 來源:中國煤炭報 點擊:
           

                4月下旬電廠啟動補庫,動力煤供求緊張局面加劇,煤價加速上行,沿海煤炭價格創2月以來新高。

            坑口庫存處于低位,港口庫存下降,電廠去庫存超預期,導致市場對電廠迎峰度夏補庫保持較高的預期。

            從往年的煤礦生產情況來看,5月較4月全國煤炭產量有5%左右的增量。同時,4月有關部門采取“保供”措施后,5月這些措施實施的可能性較大,或有一定的增量。值得注意的是,4月鄂爾多斯的實際產量比3月要低,主要是有幾起礦難發生,安全檢查升級。進入5月,生產恢復常態,對產量釋放存在一定利好預期。

            但需要關注的是,若供給增加不及預期,那么供應仍將維持偏緊局面。

            從供應來看,一方面,國內生產能否形成實質性的增量有較大的不確定性;另一方面印尼動力煤供應存在一定的瓶頸,5月雖有增量但預計不大。

            從需求來看,下游工業生產景氣度依然較高,社會用電負荷水平持續維持高位。而新能源替代方面,近期降水雖有回升,但5月云南、華南地區仍然以偏旱為主,水電出力仍將弱于往年平均水平。這將導致電廠日耗的回落或不及預期。

            從庫存周期看,在供給持續偏緊的情況下,電廠實際的補庫難度較大。在4月中旬集中采購之后,庫存絕對水平僅僅小幅回升。目前絕對庫存仍處于偏低狀態,若要達到有關部門要求的淡季可用天數不少于20天的庫存,缺口依然較大。

            因此,短期來看,動力煤價格上漲驅動的邊際效應雖然遞減,但5月市場實際變化情況仍要觀察電廠日耗的走勢以及補充庫存的情況。

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